Ismertető: Egy tudós holtan esik össze valamiféle kék por belégzése után; csontjai szétesnek a testében, ezért a járványügyi hivatal biológiai támadásra gyanakszik. A szálak Walter egyik régebbi esetéhez köthetők, amiben Olívia is érintett. Az egyik elkövetőt elkapják, de kómába esik, így Olívia-ék Walter egy régebbi kísérleti alanyától kérnek segítséget. Egy férfitól, aki a gondolatolvasás képességével bír. A feladat, felismerni a kómában lévő férfi gondolatait, és így megtalálni a másik két gyanúsítottat.

Ismertető: A Rejtély csapata meglátogatja Ninát a Massive Dynamic’s- nél. A világvége fegyverrel kapcsolatban Walter segítséget kér, hogy rájöhessen Peter és a gép kapcsolatára; eközben sorra áldozatul esnek az Alakváltók, de az FBI nem tudja utolérni a gyilkost. Tudják, hogy a megoldást az ál Olivia adatai között kell keresni, de képtelenek rájönni a kódra, mely az összefüggést adhatja. Mígnem Olívia megfejti, ám addigra késő. Az utolsó Alakváltót is megölik. A tettes Peter, s Walter attól tart, hogy a gép melyet a másik univerzumból is keresnek, és amelynek Peter nélkülözhetetlen eleme, megváltoztatta a fiát.

Ismertető: Az FBI egy szerv tolvaj után nyomoz. Az elkövető élő emberekből operálja ki a beültetett szerveiket. A szervek ugyanis mind ugyanattól a donortól származnak, egy 17 éves lánytól, aki öngyilkos lett, és aki fontos volt a szerv tolvaj számára. Olyannyira, hogy Frankenstein módjára újra akarja éleszteni a lányt. Peter elmondja Olíviának, hogy egészen közel került a párhuzamos világ Olíviájához.

Ismertető: Peter a telefonhívás után nem tud aludni és próbál utánajárni, hogy melyik Olívia van vele. Bolívia rájön, hogy lebukott és menekülni próbál. Walternatív próbálja hazajuttatni az ügynökét. Miközben az FBI Bolívia nyomában van, a túloldalon Olívia szövetségesre talál és megpróbál hazajutni.

Ismertető:  Az FBI újabb fura esemény után kezd nyomozni. A keleti parton összesen 15 ember egyszerre kapott maradandó amnéziát, miközben rövidhullámú rádiófrekvencián befogtak egy adást, amin folyamatosan számokat diktáltak. Walter tudomására jut, hogy Peter folytatja a túloldalt megismert tömegpusztító eszköz építését. Az ügy felgöngyölítése során viszont Walter nem veszi észre, hogy az orruknál fogva vezeti őket Bolívia. A számsorok, amik a rádióban hallhatóak koordináták, amik elvezetnek a tömegpusztító eszköz alkatrészeihez, de ezt vajon időben észreveszik Walterék? A túloldalt Olívia viszont egyre jobban hisz a látomásában fel fel bukkanó Peternek.

Ismertető: Az alternatív univerzumban egy srác megmenti ikertestvérét a borostyánnal lezárt területről, amit a Fringe Division a biztonsági protokoll megsértésének titulál és nyomozni kezd az ügyben. Walternatív kísérletéhez kapcsolódóan Olivia bemegy egy tartályba, miközben újabb látomásai lesznek Peterről, aki próbálja felnyitni a nő szemét, hogy egy másik világ az otthona.

Sziasztok. Újabb csengőhangok kerültek fel az oldalra, természetesen mp3 formátumban. Ezeket a remixeket meghallgathatjátok immáron a Soundtrack zenelejátszóban is. ITT!

Ismertető: Van Horn szenátor autóbalesetet szenved, majd kórházba kerül, ahol az orvosok próbálják újraéleszteni, de valami nem stimmel az áldozattal. Broyles azonnal a kórházba siet, de szembesülnie kell vele, hogy nem a szenátor fekszik benn, hanem egy alakváltó. Bolívia nyaka körül szorul a hurok, s miközben a Fringe team nyomozni kezd az alakváltók után, Walternek még a Massive Dinamic-al is foglalkoznia kell. Newton problémába ütközik a megbízatása során és a SZÖVETSÉGI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET-ben köt ki.