Epizódismertetők: Etta halála még nagyobb nyomás alá helyezte kis csapatot, legfőképpen Petert. Az ellenállás nyakon csípett egy megfigyelőt, akit próbálnak rávenni árulja el egy különös kocka működését, amit ha helyes sorrendben raknak össze féregjáratot tud nyitni a jövőbe, ahonnan a megfigyelők az utánpótlásukat kapják. Peter a kudarc után váratlan lépésre szánja el magát.

Epizódismertetők: Miközben Olivia és Peter igyekeznek feldolgozni lányuk halálát, Walter egy újabb kazettát szabadít ki, amin ismét érdekes információkat talál. A küldetése ezúttal egy különös világba juttatja el, csak rá kell jönnie mit kell keresnie. Eltűnése után Peter-ék a felvétel segítségével a nyomára bukkannak, de a megfigyelőkkel a későbbiekben összetűzésbe kerülnek. Peter feltérképezheti új adottságait a kalaposokkal szemben.

Epizódismertetők: Dr. Bishop saját démonaival  küzd, hiszen miután visszarakták a régen kivett agyszövetet a fejébe, újra összeszedett és zseniális, de elveszítheti közkedvelt mivoltát. Olyanná válik, mint régen volt. Walter azt gondolja, hogy Peter lesz az, aki nem hagyja becsvágyó szörnyeteggé válni, de könnyen lehet, hogy Dr. Bishop menti majd meg fiát. Egy újabb kazettát követve eljutottak William Bell privát raktárába, ahonnan Oliviáék elhoztak két hengert, ami a megfigyelőké. Peter saját útját követi és fel veszi a harcot a kalaposok ellen. Egyre inkább látszik, hogy a férfi kezdi elveszíteni saját személyiségét. Olivia megtudja Peter titkát.

Epizódismertetők: hamarosan...

Epizódismertetők: Miközben Peter a szerkezet kioperálása után ismét emberként próbál helyt állni, addig Walter küszködik démonaival, s ez olykor már cselekedeteiben is akadályozza. A buborékvilágból elhozott rádió működésbe lép, aminek köszönhetően megtalálják a vett jel forrását és meglelik az eltűnt gyermek megfigyelőt, aki fontos szerepet játszhat a későbbiekben.

Epizódismertetők: A megfigyelők tudomást szereznek a gyermekfigyelőről, aki jelenleg Walter-ék támogatását élvezi, hiszen a tervükhöz szükségük lesz rá. Windmark rájön, hogy Nina Sharp az ellenállóknak nyújt segítséget, de a nő ahelyett , hogy hagyná a megfigyelőknek, hogy az agyában lévő információkat feltérképezzék, fejbe lövi magát.

Epizódismertetők: Walter a tartály használatának segítségével előhozza Donald / Szeptemberrel kapcsolatos egy emlékét, így sikerül meglelni. Szeptember elmeséli, a társai revansot
vettek azért, mert segítette az embereket, így embert csináltak belőle. Walter-ék megtudják a Gyermek megfigyelő több száz éve született a jövőben és valójában Szeptember gyermeke. Rendkívüli adottsággal rendelkezik, amitől a többiek tartottak, ezért menekítette el hajdanán vissza a múltba. Az eredeti terv szerint a gyermeket az időben el kell küldeni 2167-be, ahol megakadályozhatják azt a folyamatot, amikor is az új emberi faj, a megfigyelők létrejönnek. A gond csak az, hogy a gyermek feladja magát, hogy Oliviáék megmeneküljenek.